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固收优势持续领航 招商基金旗下多只债基收益翻倍
时间: 2018-04-28 14:23

王忆

栉风沐雨二十载,公募基金的管理规模突破了12.6万亿元大关。久经磨练之后,一众千亿级别的公募基金管理人,已成长为行业发展的中流砥柱,在资产管理领域各领风骚,招商基金则成为固收管理领域战功赫赫的大型基金管理公司,涌现出一系列老牌明星基金,其中,招商安泰债券、招商安本增利等老牌债基成立以来回报已经翻倍。过去一年间,债市陷入震荡调整,甚至经历了近五年来时间最长的熊市,在这一波行情中,招商基金逆势而上,旗下固收产品2017年整体绝对收益稳居行业前三分之一。

2018年初至今招商基金表现依然出彩,银河证券数据显示,截至4月18日,招商基金旗下35只债基年初以来的净值增长率跑赢了同类平均水平,14只基金年内回报率超3%,19只基金位列同类可比基金的前1/3。

因其风险相对较低的特征,固收产品往往被看作是配置稳定器,但在震荡行情中,能够控制其整体回撤、避免踩雷风险并取得较好的正收益,仍极具挑战。在业内人士看来,招商基金旗下固收产品之所以能够保持长期良好稳健的业绩,得益于其固收“英雄联盟”的协力作战。

老牌固收团队星光璀璨

今年以来,债券市场开始回暖。银河证券数据显示,截至4月18日,债券型基金今年以来平均收益率达到1.95%,近九成取得了正回报;同时,招商基金旗下14只债券基金年内回报率超过了3%,其中招商招瑞纯债A今年以来收益更是达到4.14%。

拉长时间来看,在债市多年的牛熊变幻中,招商基金旗下的债券基金往往能以良好的业绩稳健性及市场抗风险能力突围取胜。

例如曾多次荣获金牛奖的招商产业债A,截至4月18日,今年以来的净值增长率为3.41%,其近一年、近两年、近三年、近五年的业绩排名均位居同类基金前15%(数据来源:银河证券),成立6年以来总回报达到63.54%,年化回报8.42%,这样的业绩表现在混合一级债基中屈指可数。

此外,截至4月18日,混合二级债基中的招商安瑞进取、中长期纯债基金中的招商招轩纯债等成立以来年化收益也均超过8%;招商安泰债券A、招商安本增利、招商安泰债券B等成立逾十年的老牌债基成立以来回报已经翻倍,收益分别为137%、125%、100%(数据来源:wind)。

固收“英雄联盟”荣誉满身

业绩带动规模,wind数据显示,截至2018年一季末,招商基金旗下固收管理规模突破3100亿元,位居行业前列,其中债券型基金规模位列行业前三。

据不完全统计,截至一季末,招商基金固收团队近五年累积获得金牛奖、英华奖、明星基金奖、金基金奖等行业权威重磅奖项28次,值得注意的是,其中绝大多数为三年期、五年期等长期业绩奖;而在中国基金业20周年之际,招商基金也不出意料地捧回了公募基金20年固定收益英华奖,并于近期成功入围金基金奖公募20周年评选“债券投资回报基金管理公司奖”。

招商基金总经理助理、固定收益投资部负责人裴晓辉曾透露,稳健的业绩来源于强大高效的团队协作,招商基金拥有传承已久、独树一帜的团队沟通合作模式,信奉“专才优于全才”,采用团队负责制,将整体作战力量和个人优势特长相结合以达到更佳投资能力。在善用集体智慧的同时,招商基金固收团队也强调个性的发挥,群雄集结,研究、风控、长短期业绩各有亮点,打造出一个独具特色的固收“英雄联盟”。

对于今年的债市投资,招商基金固收团队指出,截至目前,今年以来大类资产中债券表现最好,3月中旬至今债券收益率大幅下行与中美贸易摩擦引发的避险情绪上升有关,这种长周期变量对短期出口实质影响不大,但对债市情绪上有明显正向激励。从现在看未来半年,债券收益率水平存在有一定价值,整体较为合理,而且随着降准政策推出,伴随着下半年经济下行的压力,预计还有一定的下行空间,后市行情依然可期。

 
  来源: 未知
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